Аптечная гильдия
Вопрос: Как государство собирается менять налоги на аптечный бизнес и на фармацевтический бизнес?
Елена Неволина, Аптечным организациям, применяющим режим налогообложения ЕНВД или УСН до 01.01.2014 года предоставили льготы по налоговым взносам. Однако это продемонстрировало лишь полную некомпетентность наших финансовых регуляторов, так как в льготах в первую очередь нуждались те аптечные организации, которые оказывают социальные услуги: бесплатный и льготный отпуск ЛП определенным группам больных, так отпуск наркотических средств онкологическим больным приносит прямой убыток аптечной организации, аналогично по психотропным препаратам и сильнодействующим. Так как создание условий их хранения в 15 раз превышает ту сумму дохода, которую получает аптека за счет отпуска этих препаратов. Но эти аптеки, как правило, не могут применять особые налоговые режимы в виде ЕНВД и УСН. И никакой помощи от государства они не получают. По другим налогам аптеки льгот не имели и не имеют. Правда в Постановлении от 1987 года, которое не отменено, предложено местным органам власти оказывать финансовую помощь аптечным организациям государственной формы собственности, испытывающим недостаток собственных оборотных средств и предоставлять льготы по водоснабжению предприятиям фармацевтической промышленности. Правда, на практике за все годы о таких прецедентах мы не слышали.
Вопрос: Какая наценка на лекарства допускается аптеками на этот и на последующие годы?
Елена Неволина Государство регулирует цены только на Перечень ЖНВЛП, который пересматривается ежегодно, правда на этот год он остался прежним как в 2012 году. Утверждение предельного уровня наценки как оптовой, так и розничной передано на уровень субъекта Федерации и должно происходить ежегодно с учетом изменяющихся тарифов на топливо, энергоносители и т.п. Однако вот уже 3 года это уровень в большинстве регионов или не пересматривается или снижается с целью обеспечения большей доступности лекарств для потребителей. После утверждения стандартов лечения Минздрав планирует упразднить Перечень ЖНВЛП, а вот насчет регулирования цен пока не комментировал свою позицию
Вопрос: Какой величины предполагается индексация цен на лекарства на этот и на следующие годы? Какая политика государства в области индексации цен на лекарства
Елена Неволина В пределах инфляции
Максим Клягин Темпы роста средних цен на лекарственные средства в последние годы формируются несколько ниже или в рамках общей инфляции. По итогам 2012 г., по предварительным данным ФСГС, цены на ЛС и фрампродукцию выросли примерно на 6,5%.
Сергей Шуляк, В 2012 году инфляция на ЛП на аптечном рынке составила 6,03%. Напомню, в 2011 году она составляла 8,8%
Вопрос: Разрешат ли лекарства продавать не только в аптеках: в супермаркетах, пр.?
Елена Неволина Сегодня нет ограничений - лицензируй аптечный киоск и продавай, но супермаркеты хотят это делать без лицензирования, а выкладывать лекарственные препараты на полках вместе с остальным товаром, например, между автопокрышками и удобрениями для сада. Если это разрешат, что выиграют в первую очередь торговые сети, а пациенты, которым необходимы рецептурные препараты, специфические и т.п. лишатся физической доступности этих лекарств, так как в структуре прибыли аптеки в России - 51% от продажи безрецептурных ЛП, когда в зарубежных странах 80% своей прибыли аптека гарантированно получает от государства (страховых компаний) в виде тарифа за отпуск лекарственных средств по программе лекарственного страхования.
Вопрос: когда будет стаховая медицина в России? и будет ли вообще?
Елена Неволина Страховая медицина у нас уже есть, возможно Вы имели в виду лекарственное страхование. Пилотные проекты намечены на 2016 год.
Вопрос: Уважаемые эксперты, сегодня российский фармрынок входит в десятку крупнейших рынков мира, но развивается он за счет импорта. А если отбросить импорт лекарственных средств, на какое место в мировом списке мы скатимся?
Елена Неволина Ни одна страна мира самостоятельно не покрывает полностью свою потребность в лекарственных средствах, поэтому проводить оценку "отбрасывая" импорт нецелесообразно и не показательно
Максим Клягин Локализация фармпроизводства остается одним из основных векторов развития индустрии. Основные причины – значительный потенциал и высокий уровень привлекательности российского рынка и соответствующая политика регулятора. Уровень развития и эффективность внутреннего производства лекарственных средств на фоне сравнительно невысокого объема инвестиций в данную отрасль в последние годы остается относительно низким, что является основной причиной высокой зависимости рынка от импортной продукции, доля которой в структуре оборота составляет около 70-75% в денежном выражении. Исправление подобных дисбалансов возможно только по мере качественного роста объемов производства, развития инновационных технологий. Политика регулятора проводится именно в этом направлении. Госпрограмма реформирования фармотрасли ставит одной из основных задач как раз локализацию производства. Планируется, что в течение 10 лет доля ЛС российского производства вырастет в 2 раза.
Вопрос: Появляются ли на отечественном фармрынке новые российские игроки - производители и ритейлеры? Или текущий момент не благоприятствует этому?
Елена Неволина У нас открываются аптеки, аптечные сети продолжают свое развитие, хотя не так активно, как до увеличения ставки по страховым взносам. Сегодня показатель обеспеченности аптечными организациями населения у нас самый высокий в мире, на одну аптеку приходится 1040 чел., норматив в СССР был 10 тыс. на городскую аптеку и 6 тыс. на сельскую. Рентабельность не высокая, но жить можно.
Вопрос: Какая доля продаж лекарств осуществляется через интернет? Каков потенциал роста этого сегмента?
Елена Неволина Сегодня продажа лекарств через интернет вне закона. Аптечная гильдия направила свои предложения в Минздрав по легализации этого бизнеса, на наш взгляд если аптека имеет лицензированное помещение для хранения ЛП, то возможна реализация через интернет-заказ с доставкой. Ждем решения Минздрава. Мировая тенденция показывает, что в тех странах, где есть запрет, присутствует серый рынок интернет-продаж, там, где этот вопрос урегулирован и предоставлено специальное разрешение определенным интернет-аптекам производить продажу ЛП, удалось навести относительный порядок, так как такая услуга удобна потребителям.
Сергей Шуляк Наличие запрета на дистанционную продажу ЛП легко обходиться. И не влияет на данный момент на развитие этого сегмента. Доля маленькая, есть большое недоверие к этому сегменту, плюс привычка покупать ЛП в аптеках. Ситуация будет меняться с изменением менталитета.
Вопрос: Какова сейчас доля отечественных лекарственных препаратов на рынке? Как она изменяется в последние годы. Как этот показатель, по-вашему, будет изменяться со временем?
Елена Неволина К сожалению, доля отечественных препаратов сокращается и в упаковках и в деньгах, хотя как и прежде россияне потребляют в упаковках более половины российских препаратов, а вот в деньгах только четверть.
Сергей Шуляк Добрый день! Это сложный вопрос потому, что нет определения отечественных препаратов. Если считать по старинке - 24% в руб. и 60% в упаковках. Если считать все локализованные производства (в том числе и банальную упаковку) - уже 44% в рублях.
Вопрос: В состоянии ли российские производители предложить потребителям качественную и недорогую фармпродукцию? Есть ли успехи в деле импортрозамещения?
Елена Неволина Ряд российских фармпроизводителей предлагает продукцию соответствующую стандартам качества. На предмет импортозамещения - пока потребитель самостоятельно оплачивает лекарства, только он должен решать, за что он готов платить: за иностранного производителя или отечественного
Давид Мелик-Гусейнов Гипотетически, в состоянии. Фактических примеров мало. Пока рано говорить о результатах импортозамещениея.
Вопрос: Какие сегменты фармрынка росли лучше остальных и почему? И что происходит с БАДами - как увязано ужесточение их регулирования с разрешением продажи лекарств в супермаркетах?
Елена Неволина Необходимость ужесточения регулирования обусловлена целью пресечения массового распространения БАД под видом чудодейственных лекарственных препаратов посредством интернета, сетевого маркетинга и т.п., что создает угрозу здоровью. Зачастую добропорядочные производители БАД указывают на их профилактический или терапевтический эффект в телерекламе, в то время как регулируется оборот БАД ФЗ "О безопасности пищевых продуктов". С желанием ритейлеров продавать лекарства в торговых сетях это никак не связано.
Что касается сегментов рынка, то как всегда лучше всего чувствуют себя производители...
Давид Мелик-Гусейнов Лучше растет коммерческий сегмент, причины привели ранее, что касается 2-й части вопроса: отмечу, что у государства нет четкой лекарственной политики, которая бы выстраивалась в единую концепцию лекарственного обеспечения. Даже последняя версия стратегии лекарственного обеспечения до 2025 года настолько выхоластилась, что тоже не дает ответа на ваш вопрос. Безрецептурные лекарства и БАДы будут продаваться в магазинах (вопрос почти решен), общественники будут кричать о проблеме неконтролируемого самолечения. Вот так и живем....
Максим Клягин Сегмент парафармацевтики, на который сегодня приходится примерно 15% рынка, безусловно, выглядит весьма перспективно. Продажи в сегменте растут заметно быстрее рынка. При этом здесь, конечно, сохраняется значительный потенциал. По уровню потребления нелекарственных препаратов Россия значительно – в среднем не менее чем 5 раз - отстает от аналогичных показателей развитых стран.
Вопрос: Какую роль в развитии отечественной фармы играет господдержка, как вы оцениваете ее эффективность? Удается ли рос. производителям достойно конкурировать с зарубежными на внутреннем рынке?
Давид Мелик-Гусейнов С одной стороны-гос.поддержка-хорошо, кому не хочется получить доступ к пирогу в виде бюджета (например ФЦП развития фармацевтической промышленности-126 млрд.рублей) С другой стороны-гос.поддержка- это медвежья услуга, мы пытаемся поставить на ножки дите, которое пока ходить не умеет, например, давая преференции в сбыте для отечественных фармкомпаний, теряя в качестве, как результат-недовольные пациенты и врачи. Помогая в реконструкции производства, государство вкладывает в сомнительные в плане риска активы. Во всем должна быть конкуренция расставит все по своим местам-выживает сильнейший!
Максим Клягин Локализация фармпроизводства остается одним из основных векторов развития индустрии. Основные причины – значительный потенциал и высокий уровень привлекательности российского рынка и соответствующая политика регулятора. Уровень развития и эффективность внутреннего производства лекарственных средств на фоне сравнительно невысокого объема инвестиций в данную отрасль в последние годы остается относительно низким, что является основной причиной высокой зависимости рынка от импортной продукции, доля которой в структуре оборота составляет около 70-75% в денежном выражении. Исправление подобных дисбалансов возможно только по мере качественного роста объемов производства, развития инновационных технологий. Политика регулятора проводится именно в этом направлении. Госпрограмма реформирования фармотрасли ставит одной из основных задач как раз локализацию производства. Планируется, что в течение 10 лет доля ЛС российского производства вырастет в 2 раза.
Вопрос: Как вы оцениваете динамику фармацевтического рынка в прошлом году? Какие тенденции преобладали? Можно ли ожидать сохранения высоких темпов роста рынка и за счет чего они будут обеспечены?
Давид Мелик-Гусейнов По нашим данным рынок вырос на 12% - такой рост обусловлен высокой покупательской активностью в коммерческом сегменте рынка, государственный сегмент части рынка выглядит стагнирующе. В перспективе, темпы роста ожидаются - 12-15%. Более высокие темпы роста возможны в случае, если сойдутся интересы всех сторон: государство захочет лечить всех, а не только, на кого хватает денег, бизнес-возьмет на себя встречные обязательства, разделит риски, а пациенты будут более внимательно и трепетно относится к своему здоровью.
Сергей ШулякКоммерческий сегмент ЛП (продажи в аптека) вырос на 15% 537 млрд. руб.
Коммерческие продажи парафарма + 14% 149 млрд. руб.
Гос закупки (больницы+ОНЛС+7наз.) + 5% 237 млрд. руб.
В целом рынок +12% в ценах конечного потребителя 922 млрд. руб.
Мария Шишкина За 2012 год прирост розничного коммерческого рынка составил 16,4% до $18,2 млрд, госпитального 0,1% до $4,6 млрд, сектор льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО) снизился на 5,4% до $2,5 млрд. Всего 25,3 млрд (+10,6%), темпы роста на 2013-2014 год 12-14%.
Максим Клягин Можно отметить, что в целом рынок, безусловно, сохраняет значительный потенциал развития и продолжает демонстрировать довольно высокие темпы роста. По итогам 2011 года объем фармрынка России составил более $28 млрд в розничных ценах, продемонстрировав рост на уровне около 12% (данные DSM Group). В 2012 г., по предварительным оценкам, темпы роста составили около 12%.
Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе на фоне роста доходов населения и увеличения потребления лекарственных средств, темпы роста рынка снижаться не будут и в ближайшие годы сохранятся на уровне около 10-12%.
В среднесрочной перспективе положительные результаты ожидаются от реализации стратегических инициатив в развитии сектора (локализация высокотехнологичных производств, импортозамещение).
Вопрос: На российском фармрынке в последнее время активизировались M&A, с чем связана консолидация и усилится ли она в текущем году?
Давид Мелик-Гусейнов Процессы M&A активно идут как на отечественном Фармрынке, так и на международном уровне. В этом и следующем году активность увеличится. Это зависит от ужесточения регулирования рынков, заставляющая компании тратить больше, а так же за счет центробежной силы развития крупного бизнеса, особенно, бизнеса публичного, которому необходимо, как минимум, раз в год демонстрировать акционерам интенсивное развитие.
Максим Клягин Развитие процессов консолидации в розничном секторе, несомненно, в значительной степени связано со снижением рентабельности, причины который мы обсуждали в ответах на предыдущие вопросы. В производственном секторе укрупнение не столь очевидно, хотя в дальнейшем, полагаю, количество сделок M&A будет возрастать, в том числе на фоне дальнейшей экспансии крупных зарубежных игроков.
Вопрос: Оставит ли государство прибыль российским фармкомпаниям в этом году и в следующие годы? или будет изымать путем регулирования тарифов?
Елена Неволина У аптек уже и так забрали все регулируя наценку, ассортимент, устанавливая лицензионные требования и условия, повысив фискальную нагрузку, лишив всех льгот. Остается только разрешить продавать безрецептурные препараты на полках неспециализированных торговых сетей, чего активно добивается Правительственная комиссия под председательством И.И.Шувалова, и с аптеками в России будет покончено.
Давид Мелик-Гусейнов странный вопрос, но на него однозначно ответить нельзя. То,что Фарма может быть прибыльна - факт. В условиях ограниченного бюджета государство хочет сэкономить. Иногда это получается красиво: например, мы сегодня помогаем государству и бизнесу в формировании офсетных сделок, когда и государства и бизнеса есть встречные обстоятельства в плане разделения рисков, в т.ч финансовых.
А иногда отрасль ломают об хребет, волюнтаристски закручивая гайки, что заставляет производителей снимать товары с производства. В первом варианте выйгрывают все win-win, во втором варианте - ну, вы сами все понимаете....
Максим Клягин Ключевым факторам сокращения рентабельности в секторе розничной торговли лекарственными средствами и фармацевтической продукцией выступает, прежде всего, рост фискальной нагрузки и давление, связанное с ограничением цен на значительную часть ассортимента.
Наряду с неблагоприятными последствиями регулирования рынка, в первую очередь, в части введения новых методов контроля над ценообразованием, повышение ставок страховых взносов выступает основной причиной снижения маржинальности.
Тем не менее, можно отметить, что в целом рынок, безусловно, сохраняет значительный потенциал развития и продолжает демонстрировать довольно высокие темпы роста. По итогам 2011 года объем фармрынка России составил более $28 млрд в розничных ценах, продемонстрировав рост на уровне около 12% (данные DSM Group). В 2012 г., по предварительным оценкам, темпы роста составили около 12%.
Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе на фоне роста доходов населения и увеличения потребления лекарственных средств, темпы роста рынка снижаться не будут и в ближайшие годы сохранятся на уровне около 10-12%.
В среднесрочной перспективе положительные результаты ожидаются от реализации стратегических инициатив в развитии сектора (локализация высокотехнологичных производств, импортозамещение).
Вопрос: Государство активно регулирует рекламный рынок, запрещая то, не пущая это. Как считаете, скоро будут наложены ограничения на рекламу лекарств и БАДов?
Давид Мелик-Гусейнов Вчера были парламентские слушания в Думе. Прошли очень неоднозначно. Регулирование будет ужесточаться, а вот аббревиатура БАД в скором времени может исчезнуть. Следите за обновлениями. Мы эту тему активно обсуждаем на площадке Facebook.com в группе Мнения о здравоохранении. Присоединяйтесь!;-)
Елена Неволина С лекарствами пока страсти улеглись, а вот с БАДами продолжаются, причем на новой волне, очень хочется верить, что в интересах потребителей
Максим Клягин Дискуссия об ограничении рекламы БАД идет достаточно давно, так как на сегодняшний день в этой сфере сохраняется довольно много возможностей для манипуляции предпочтениями потребителей, часто фиксируются прецеденты явно недобросовестных информационных кампаний.
Вполне вероятно, что практики популяризации подобной продукции действительно в ближайшее время будут серьезно пересмотрены. Возможности для продвижения заметно сократятся в результате введения более жестких требований регулятора.
Вопрос: Уважаемые эксперты, как считаете, обречены ли дешёвые препараты? Всех ли их заменят дорогие конкуренты? Как-то был в Москве, зашёл в несколько аптек - нигде не оказалось обычного нафтизина, который за 11 рублей обычно. Аптеки предлагали средства за 100 руб. и выше. Это нормальная рыночная ситуация, типа?
Давид Мелик-Гусейнов Что касается нафтизина за 11р, то он обречен. Но дешевые препараты будут всегда. А вот порог этой дешевизны будет постоянно подниматься. Либо копеечная продукция будет вымываться, либо, второй вариант, ее релонч. А еще, если откровенно, Вас не должно волновать, сколько стоят лекарства. Если положено по показаниям, препарат должен быть бесплатен для пользователя. Вот так и живем в ожидании светлого страхового будущего.
Елена Неволина Эта тенденция наблюдается в течение последних лет, но дешевыфй ассортимент исчезает из прайс-листов оптовиков, так как многие предприятия вынуждены от него отказаться, в 2014 году все российские производители обязаны перейти на стандартны надлежащей производственной практики (GMP), а это потребует дополнительных вложений и не малых, сегодня только около 10% таких предприятий в России
Вопрос: Акции Аптеки 36и6 за 120 рублей будут когда-нибудь подниматься после слияния с кем либо или без слияния?
Давид Мелик-Гусейнов Если бы я знал точный ответ, то писал бы этот комментарий не из района станции метро Новослгбодская, а с пляжей Сейшел ;-) хорошего дня!
Елена Неволина, Без слияния очень мало шансов, а при слиянии смотря с кем, сумма двух отрицательных величин дает отрицательную величину, поэтому нужен высоко прибыльный партнер
Вопрос: Какие перспективы фирмы Протек. Спасибо.
Давид Мелик-Гусейнов Игорь, перспективы у лидера рынка - очень хорошие. Я вижу, как компания меняется изнутри. Внедряются обновленные стратегии по всем трем направлениям ГК. Им сложно потому, что они большие. Любые изменения болезненны. Компания готова к новым приобретениям. Думаю, они вероятнее всего будут в розничном сегменте. В производстве у Протека - идет динамичное обновление подходов в маркетинге. Сам оптовик чувствует себя неплохо. По итогам 2012 года прибыль имеется.
Елена Неволина, Протек старожил на фармацевтическом рынке, много чего переживший, не стоящий на месте, постоянно меняющийся в зависимости от потребностей своих партнеров, поэтому перспективы хорошие.
Мария Шишкина, Если говорить о рынке акций, то итоги 2012 года показали перспективность "Протека". Среди семи компаний фармацевтического сектора на рынке по итогам 2012 года акции только двух эмитента — Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) и «Протека» — вышли в плюс, все остальные в минусе. 2011 год для "Протека" был тяжелым, когда 2012 был годом восстановления. По итогам года выручка выросла на 17,2%. При этом доходы увеличились по всем видам деятельности: розничные продажи на 18,7%, дистрибуция +16,3%, производство +11.9%. В целом, деятельность компании диверсифицирована, даже в трудные времена удалось удержать рентабельность уровне, а отчетность, как видим, демонстрирует развитие.
Максим Клягин Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию и высоко оцениваем перспективы ее дальнейшего роста. Протек демонстрирует сильные результаты по всем ключевым показателям и сохраняет значительный потенциал развития.
В частности можно отметить положительные результаты работы компании в 2012 году. Согласно предварительным данным операционной деятельности, консолидированная выручка период выросла на 17,2% год году до 125,5 млрд руб. Наибольший прирост показали сегменты «Розница» и «Дистрибуция». Общее число аптек достигло 1020 аптек. Продажи LFL за год выросли на 8,6%. В течение года произошло увеличение линейки собственных брендов на 12 новых препаратов, и к концу года в линейке было представлено 58 собственных препаратов. Доля собственных брендов в выручке компании по итогам года составила 44%.
Вопрос: "потребители переходят на более дорогие лекарственные аналоги. Но не только по причине качества. Госрегулирование цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, которое действует с 2010 года, делает дешевые препараты менее востребованными среди производителей и поставщиков, способствует их "вымыванию" с прилавков" - Американцы правы - где государство - ничего хорошего для простых потребителей
Давид Мелик-Гусейнов Согласен. Даже добавлять нечего. Идет вымывание дешевого ассортимента. Но этот тренд запрограммирован. Чем больше государство пытается вмешиваться, тем быстрее идут процессы.
Елена Неволина, В рыночных условиях основной показатель оценки деятельности - прибыль
Источник: Информационная группа Finam.ru
