Аптечная гильдия
Читайте полную версию www.katrenstyle.ru
Ирина Куривчак
о росте цен, увеличении продаж парафармацевтики,повышении штрафов для аптек, усилении конкуренциии других событиях второго квартала 2012 года
Второй квартал: продажи парафармацевтики растут
Во втором квартале 2012 года продажи уверенно держались практически на уровне первого квартала. Традиционное сезонное падение объемов рынка в этом году было незначительным.
Второй квартал 2012 vs. первый квартал 2012
В рублях, по данным, которые приводит Сергей Шуляк, генеральный директор маркетингового агентства DSM Group (Москва), спад в коммерческом сегменте ГЛС (готовых лекарственных средств) составил 2 %, но этот спад был компенсирован приростом в сегменте парафармацевтики в размере 5 %. В результате прирост в сфере аптечного ритейла составил в целом 0 %, что для второго квартала — положительный результат. Объем аптечного сегмента, включая ГЛС и парафармацевтику, во втором квартале 2012 года составил около 160 млрд руб.
Подобным образом оценивает результаты коммерческого сегмента ГЛС и Николай Беспалов, директор по исследованиям и консалтингу Центра маркетинговых исследований «Фармэксперт» (Москва): в рублевом выражении второй квартал 2012 года по отношению к первому кварталу показал падение на 3 %.
В долларовом выражении спад в коммерческом сегменте ГЛС значительнее — на 5 % из‑за изменения курса валют относительно друг друга. «По итогам второго квартала 2012 года объем розничного коммерческого рынка ЛС составил 4,3 млрд USD. Это на 5 % ниже объемов первого квартала 2012 года в денежном выражении (в USD в розничных ценах).
Показатели отчасти характерны для текущего сезона, например, в 2011 году по итогам второго квартала к первому кварталу мы фиксируем минимальные темпы прироста — 1 %», — отмечает Николай Беспалов.
В упаковках объемы продаж не увеличились. По данным Николая Беспалова, «Фармэксперт», объем коммерческого сегмента ГЛС в натуральном выражении во втором квартале по отношению к первому кварталу 2012 г. сократился на 6 %. Сергей Шуляк, DSM Group, дает более оптимистичную оценку по этому показателю и отмечает, что объем рынка не изменился по сравнению с первым кварталом и составил 1 112 млн упаковок.
В качестве интересного явления во втором квартале 2012 года можно отметить увеличение продаж парафармацевтической продукции. По данным DSM Group, продажи в этой области выросли на 5 %, тем самым скомпенсировав падение продаж ГЛС на 2 % и обеспечив суммарно (ГЛС + парафармацевтика) примерно тот же объем рынка в аптечном сегменте в рублевом выражении, что и в первом квартале.
Второй квартал 2012 vs. второй квартал 2011
В рублях, как комментирует Сергей Шуляк, DSM Group, во втором квартале 2012 года по сравнению со вторым кварталом 2011 года коммерческий сегмент ГЛС вырос на 14,13 %. Еще больший прирост отмечает агентство в сфере парафармацевтики: 14,71 %.
По оценке Николая Беспалова, «Фармэксперт», прирост в коммерческом сегменте ГЛС за год со второго квартала 2011 по второй квартал 2012 года был еще более значительным — 22 %.
В долларовом выражении «Фармэксперт» оценивает прирост рынка в размере 10 %. Примерно такое же изменение объемов рынка отмечает и ДавидМелик-Гусейнов, директор маркетингового агентства CegedimStrategicData (Москва).
В упаковках, по данным «Фармэксперта», коммерческий сегмент ГЛС вырос на 5 %. Сергей Шуляк, DSM Group, отмечает рост на 6,41 %. Сопоставляя объемы продаж в 2012 и в 2011 году, в качестве положительного явления можно отметить то, что сокращение объемов продаж в 2012 году во втором квартале было менее заметным по сравнению с первым кварталом. Например, Сергей Шуляк, DSM Group, указывает, что в рублевом выражении во втором квартале 2011 года коммерческий сегмент ГЛС сократился на 5 % (в 2012 г. — на 2 %), а в упаковках — на 9 % (в 2012 г. — на 0 %). Однако в долларовом выражении «Фармэксперт» отмечает противоположную картину: прирост во втором квартале 2011 г. по отношению к первому на 1 % и спад на 5 % в 2012 году.
Еще один факт, который уменьшает оптимизм при оценке итогов второго квартала, — снижение динамики прироста за год: по данным «Фармэксперта», во втором квартале 2011 года прирост объемов коммерческого сегмента по отношению ко второму кварталу 2010 года составлял 19 % в USD, тогда как в 2012 по отношению к 2011 г. — только 10 %.
Рост цен
Как отмечает Сергей Шуляк, DSM Group, повышение цен было одним из драйверов роста рынка в 2012 году. Рост цен отмечают и другие эксперты. Давид Мелик-Гусейнов, CegedimStrategicData, подчеркивает, что рост рынка в 2012 году по отношению к 2011 году пропорционален росту цен: «По отношению ко второму кварталу прошлого года объем рынка во втором квартале этого года вырос примерно на 10–11 %, то есть на тот же самый процент, что и цены. Опережающими темпами растут цены в сегменте, который не входит в ЖНВЛП, это примерно 60 % от общей товарной массы».
Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС, Москва), дает свою оценку роста цен: «В среднем ежемесячно во втором квартале цены росли менее чем на 1 % (0,4–0,7 %) в сравнении с аналогичным периодом 2011 года. Лекарственные препараты регулируемого перечня ЖНВЛП демонстрируют рост также менее 1 %, в отдельных регионах — без изменений и даже есть падение. При этом следует иметь в виду, что темпы роста цен сдерживают аптеки-”дискаунтеры”, задавая определенный формат ценовой конкуренции, порой не поддающийся логике».
Николай Беспалов, «Фармэксперт», комментирует стоимость средней упаковки во втором квартале 2012 г.: «Разница во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2012 года не столь значительна: 3,76 и 3,75 USD соответственно. По сравнению со вторым кварталом 2011 года динамика более значима — тогда средняя стоимость упаковки ЛС составляла 3,59 USD. При этом рост стоимости средней упаковки продиктован не инфляционным фактором (индекс цен стабилен и даже демонстрирует тенденцию к снижению), а перераспределением спроса на более дорогостоящую продукцию».
Елена Неволина, исполнительный директор Некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия» (Москва), связывает рост цен с колебаниями курса рубля по отношению к евро и доллару во втором квартале: «Дело в том, что цены в рублях на ЖНВЛП фиксируются на дату заполнения таможенной декларации. Если это происходило в период более высокой цены на валюту, то цена так и останется зафиксированной по тому курсу»., комментирует стоимость средней упаковки во втором квартале 2012 г.:
Елена Неволина, исполнительный директор Некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли «
Изменение спроса
Традиционный спад спроса на лекарственные средства во втором квартале отметили все эксперты. «Снижение продаж обусловлено в основном со кращением спроса на ОТС-продукцию (безрецептурные ЛС, — прим. ред.), здесь продажи упали сразу на 11 % в долларах, — комментирует Николай Беспалов, «Фармэксперт». — Снижение продаж по сравнению с первым кварталом обусловлено снижением спроса на ряд сезонных препаратов, в частности, на препараты для лечения заболева ний носа, горла, противопростудные без противомикробных компонентов и т. д. Эпидемиологические показатели находились в норме».
Однако во втором квартале 2012 года на некоторые препараты спрос вырос: «Рос спрос на сезонные препараты так называемой летней группы (антигистаминные, противогрибковые и т. д.), а также на так называемые ”аптечки путешественников” (наборы лекарственных препаратов, которые часто берут с собой в отпуск)», — отметил Николай Беспалов, «Фармэксперт».
Нелли Игнатьева, РААС, отмечает в апреле снижение спроса на витамины и препараты для лечения респираторной системы, рост спроса на сердечно-сосудистые препараты: «В то же время май демонстрирует спад спроса на БАД в ответ на рост в апреле».
Другие факторы
Рост платежеспособности населения упоминает Николай Беспалов, «Фармэксперт»: «Высокие темпы роста в долгосрочном периоде обусловлены ростом платежеспособного спроса на лекарственные препараты, причем растет не только доля более дорогой продукции, но и натуральное потребление ЛС». Новый статус кодеинсодержащих указывают все эксперты, поскольку после вступления в действие 1 июня 2012 года Постановления Правительства РФ № 599 от 20 июля 2011 г. была запрещена безрецептурная продажа кодеинсодержащих препаратов, и продажи таких препаратов значительно сократились. Однако это сокращение не повлияло значительным образом на доходы аптек: «Это небольшая потеря для аптек, — считает Давид Мелик-Гусейнов, Cegedim Strategic Data. — Анальгетики, противокашлевые препараты занимают примерно 5 % от оборота аптеки, а кодеинсодержащие — и того меньше, около 1 %».
Штрафы выросли
Аптека находится в жестких тисках различных законодательных норм и требований. За малейшее отступление — штраф, причем порой очень существенный. Например, в связи со вступлением в силу статьи 14.43 Кодекса об административных правонарушениях, с января 2012 года за нарушение условий хранения лекарственных средств аптека может получить штраф в размере до 300 тысяч рублей. Как избежать подобных штрафов и какие еще сложности подстерегают аптеку, мы спросили у наших экспертов.
Штрафы за неправильное хранение ЛС
Как комментирует Елена Неволина, Исполнительный директор НП «Аптечная гильдия», одна из сложностей, которая ждет аптеку в связи с хранением лекарственных средств, — субъективность проверяющих органов при оценке требуемых условий хранения: «Например, флакон салицилового спирта лежит на столе, а не в холодильнике. При этом на флаконе написано: ”Хранить в прохладных условиях”, то есть от +8 до +15 °С. За такое нарушение аптека как юридиче ское лицо может заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей! Хотя теоретически такой препарат вполне сохранит свои свойства при комнатной температуре, то же касается спиртовых настоек. В связи с увеличением штрафных санкций за несоблюдение условий хранения, во‑первых, нужно следить за тем, чтобы каждый сотрудник аптеки знал о размере штрафов. Во-вторых, на наш взгляд, регуляторным органам совместно с производителями необходимо пересмотреть некоторые положения Государственной фармакопеи в части условий хранения, убрать категорию ”прохладное место”. Мы хотим добиться этого совместно с Ассоциацией российских фармацевтических производителей. Понятие ”прохладное место” встречается в основном в инструкциях к отечественным препаратам. На импортных же препаратах указывают либо требование хранить в холодном месте (от +2 до +8 °С), либо — при комнатной температуре (от 0 до +25 °С). Штрафовать по высоким тарифам теперь будут не только аптеки, но и производителей, дистрибьюторов. К нам уже поступила информация о нескольких прецедентах, когда аптеке был присужден штраф в размере 300 тысяч рублей».
Штрафы за несвоевременную уплату страховых взносов
Долгожданное снижение ставок страховых взносов для части аптечных учреждений в 2012 году принесло не только желаемое сокращение расходов, но и неприятности. В феврале 2012 года Минздравсоцразвития дал разъяснения по поводу порядка применения льготы, и тогда выяснилось, что пониженная ставка страховых взносов касается только тех работников, которые занимаются фармацевтической деятельностью и получили высшее или среднее фармацевтическое образование в России. Когда представители аптек принесли в ФСС отчеты по итогам первого квартала, то узнали, что для бухгалтера, санитарки-мойщицы и другого персонала без фармацевтического образования нужно было перечислять страховые взносы по ставке 30 %, на общих основаниях. «Уже есть прецеденты, когда в некоторых регионах ФСС подали в суд на аптечные организации за недоимку страховых взносов», — рас сказывает Елена Неволина, «Аптечная гильдия». Весной 2012 года «Аптечная гильдия» попыталась уточнить позицию Конституционного суда РФ по поводу того, что разъяснение Минздравсоцразвития противоречит некоторым другим документам этого министерства. В частности, в приказе № 801н от 25 июля 2011 г. фасовщики и санитарки отнесены к фармацевтическим работникам, однако, согласно разъяснению Минздравсоцразвития о порядке применения пониженной ставки страховых взносов, эти сотрудники указанную льготу не получили. «Мы пока не можем получить разъяснения по вопросу применения пониженных ставок от Конституционного суда, — рассказывает Елена Неволина, — по-скольку он дает разъяснения только тогда, когда имеется судебное решение между субъектами права, то есть когда ФСС и хотя бы одна аптечная организация получат решение судебного органа в отношении того, кто прав — ФСС или аптечная организация».
Штрафы за неправильные пандусы
«Сейчас некоторые аптеки столкнулись со штрафами из‑за неправильно сооруженных пандусов, — рассказывает Елена Неволина, «Аптечная гильдия». — В старых зданиях порой нет технической возможности установить пандус. В этом случае аптеки устанавливают кнопку вызова дежурного администратора или конструируется пандус с углом наклона больше 8 градусов. Такая возможность предусмотрена законом ”О защите прав инвалидов в РФ”. Но этот подход не устраивает прокуратуру, и аптеки получают штрафы из‑за того, что требование иметь пандус включено в приказ №80 Минздрава РФ от 04 марта 2003 г., который утверждает отраслевой стандарт по правилам розничной торговли лекарственными препаратами. Прокуратура трактует наличие пандуса как лицензионное требование. Уже есть решение суда в Челябинске, которое предписало аптеке сменить помещение, поскольку в имеющемся нет технической возможности установить пандус».
Другие сложностии тенденции
В целом второй квартал оказался стабильным и не принес сюрпризов. Аптечные организации использовали освоенные в прошлом году методы повышения эффективности бизнеса и адаптировались к новым условиям. «Отрасль, несмотря на не слишком выгодные условия, достаточно бурно развивается, — считает Николай Беспалов, «Фармэксперт», — не только качественно, но и количественно — достаточно вспомнить покупку аптечной сети ”Доктор Столетов” компанией ”Империя-Фарма”. В остальном применялись известные способы увеличения прибыли: мультиформатность (в том числе открытие дискаунтеров), работа с собственными торговыми марками, упор на высокомаржинальный ассортимент, развитие программ продвижения в аптечных точках в сотрудничестве с производителями, развитие различных закупочных альянсов, которые позволяют получать большие скидки от поставщиков ». В то же время эксперты отмечают неравные условия для конкуренции между аптечными организациями. Нелли Игнатьева, РААС, комментирует: «Учитывая, что одиночные аптеки и небольшие аптечные сети со штатной численностью до 100 человек наделены льготными ставками страховых взносов в размере 20 % и специальным налоговым режимом в виде ЕНВД, по сути, они находятся в более выгодной финансовой ситуации. Ужесточается конкуренция за помещения, инициированная наиболее платежеспособными конкурентами как из других сфер бизнеса, так и из профильного, преследующих целью своего развития по следующую перепродажу».
Участвуйте в обсуждении законопроектов
К этому призывают представители фармацевтических ассоциаций. «Задача, стоящая перед участниками фармацевтического рынка, — это активное и конструктивное взаимодействие с регуляторными структурами, которое заключается в формировании предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие фармацевтическую деятельность в части механизмов лицензирования, правил хранения лекарственных препаратов, и других лицензионных требований, которые на сегодня практически невыполнимы, — считает Нелли Игнатьева, РААС. — Например, многие положения отраслевого стандарта розничной торговли требуют изменений, в частности, правила хранения отмененных списков А и Б и ряд других».
Занять активную позицию в вопросах нормативно-правового регулирования призывает и Елена Неволина, «Аптечная гильдия»: «Необходимы профессиональные ассоциации, которые будут доказывать абсурдность некоторых требований. Например, совместно с ФАС мы добились того, что был отредактирован минимальный ассортимент аптеки. Раньше там упоминались лекарственные формы препаратов, которые невозможно купить у дистрибьюторов и которые не пользуются спросом. Но аптека обязана была их иметь. Теперь эти лекарственные формы перечислены через союз «или», и аптека может иметь в наличии какую‑то одну форму по своему выбору и в зависимости от спроса. Есть и другие проблемы. Например, в законе ”Об основах охраны здоровья” указано, что аптека имеет право продавать только продукты питания с доказанным лечебным эффектом. Мы сделали запрос в Минздравсоцразвития с просьбой указать, какие точно документы аптека должна запросить у производителя для этих продуктов, иначе возможны разные трактовки со стороны проверяющих органов. Как только мы получим ответ, то доведем его до сведения участников нашей ассоциации. Отстаивать интересы отрасли можно только в рамках ассоциаций. Если не будет сильного профессионального сообщества, аптеки будут постоянно штрафовать».
Готовьтесь к более высоким налогам
Это предостережение для небольших аптечных организаций, которые сегодня имеют право на пониженную ставку страховых взносов: с 2013 года этой льготы у них уже не будет. «К этому периоду необходимо готовиться и заранее проводить серьезную работу по оптимизации деятельности. Высокий уровень долговой нагрузки, неэффективность отдельных точек, отсутствие культуры обслуживания потребителей подвергают аптеки определенному риску», — считает Николай Беспалов, «Фармэксперт».
Готовьтесь к повышению цен и увеличению расходов
«В краткосрочной перспективе мы ожидаем роста цен, связанного с тем, что в 2012–2013 годах отечественные производители будут переходить на стандарты GMP, и им придется вкладывать дополнительные средства, чтобы с января 2014 года соответствовать стандартам GMP, — отмечает ДавидМелик-Гусейнов, Cegedim Strategic Data. — Затраты отразятся на ценах. Отечественные препараты будут дорожать быстрее, чем вся товарная масса в среднем. Второй скачок ожидается в 2014–2015 годах, когда будет имплементирована система страхового лекарственного возмещения, потому что эта система потребует дополнительных расходов от аптечных организаций на информатизацию, и эти вложения также будут возмещаться за счет более высоких цен».
Готовьтесь к новым ограничениям в продажах рецептурных препаратов
Некоторые из наших экспертов считают, что возможно введение новых ограничений на продажу препаратов, которые содержат вещества, действующие подобно наркотическим.
Давид Мелик-Гусейнов, Cegedim Strategic Data: «Я думаю, что в скором времени государство начнет более жестко контролировать отпуск рецептурных препаратов. Часть препаратов может быть переведена в рецептурный сегмент, например, препараты, содержащие фенобарбитал и метамизол натрия. Эти препараты либо имеют большой процент противопоказаний, либо могут быть использованы не в лечебных целях, способны оказывать галлюциногенный эффект». Высокий профессионализм, строжайшее соблюдение всех нормативно-правовых актов и готовность постоянно принимать верные управленческие решения — вот что требуется от руководителей аптек, чтобы быть успешными сейчас и сохранить свои позиции в бу
