Аптечная гильдия
Источник: журнал "Катрен-стиль" 01/06/2012
Текст: Ирина Куривчак
Продажи: эпидемий не было
Первый квартал 2012 года принес традиционное сезонное увеличение продаж в аптечном ритейле, однако рост продаж был не очень значительным.
«В отношении уровня заболеваемости минувшая зима, по счастью, не принесла неприятных сюрпризов, глобальных эпидемий удалось избежать. Поэтому дополнительного стимула рынок не получил», — комментирует Николай Беспалов, директор по исследованиям и консалтингу Центра маркетинговых исследований «Фармэксперт» (Москва).
Отсутствие резкого роста продаж отмечает и Елена Неволина, исполнительный директор некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная Гильдия» (Москва): «Рост частоты простудных заболеваний, как всегда, обусловил прирост рынка. Нетрадиционным в этом году был серьезный прирост продаж противопростудных препаратов в марте из-за поздней и затянувшейся зимы. В первом квартале этого года для многих регионов пик продаж (прирост в размере 10%) пришелся как раз на март».
Несмотря на сравнительно теплую зиму и отсутствие повышенного спроса, рост объемов рынка присутствовал. Николай Беспалов оценивает розничный коммерческий рынок ЛС по итогам первого квартала 2012 года как имеющий объем более 4,5 миллиарда USD. По отношению к первому кварталу 2011 года рынок вырос на 18,6% в USD, на 22,4% — в рублях и порядка 5,1% — в натуральном выражении.
Более сдержанно — в пределах 8% в рублях в первом квартале 2012 года по сравнению с первым кварталом 2011 года — оценивает прирост рынка Давид Мелик-Гусейнов, директор маркетингового агентства Segedim Strategic (Москва), специализирующегося на аналитике фармацевтического рынка: «Рост был не таким стремительным, как 3-4 года назад. Но и существующий прирост значителен для такого большого фармацевтического рынка. В первую очередь прирост происходил за счет рецептурной товарной массы и за счет роста цен на лекарства. В упаковках рынок практически не вырос, по этому показателю он стагнирует уже долгое время».
Николай Беспалов несколько иначе объясняет прирост объемов рынка, связывая его как раз с ростом потребления лекарственных средств: «Российский розничный рынок достаточно активно развивался в 2011 году и в первом квартале 2012 года, правда, в большей степени за счет роста натурального уровня потребления ЛС. Вторым фактором развития стало переключение потребления на более дорогую продукцию. В этом отношении развитие рынка вернулось к докризисным показателям».
По отношению к четвертому кварталу 2011 года рост в первом квартале 2012 года не столь существенен. По данным Николая Беспалова, рынок в первом квартале 2012 года вырос по отношению к четвертому кварталу 2011 на 5,5% в USD, на 1,9% — в рублях. Динамика продаж в натуральном выражении была отрицательной — 0,4%. «Прирост несколько ниже, чем можно было наблюдать год назад, — отмечает Николай Беспалов. — Но тем не менее ситуация выглядит вполне нормальной, поскольку структура заболеваемости в текущем году более ровная».
Давид Мелик-Гусейнов также отмечает, что в структуре продаж первого квартала традиционно доминировали препараты для лечения простудных заболеваний и вирусных инфекций. Он также отмечает повышенный спрос на препараты сопутствующей терапии — различные виды витаминов, поливитаминов: «В этом году население не скупилось на покупку этого вида продукции. Также пользовались спросом пробиотики, возможно, в связи с тем, что пробиотики были включены в перечень ЖНВЛП и по ценам стали более доступны для населения».
Объем рынка в первом квартале 2012 г.:
- более 4,5 миллиарда USD;
- вырос по сравнению с первым кварталом 2011 г.: на 18,6% — в USD, на 22,4% — в рублях, на 5,1% — в натуральном выражении;
- вырос по сравнению с четвертым кварталом 2011 г.: на 5,5% — в USD, на 1,9% — в рублях;
- уменьшился на 0,4% в натуральном выражении.
По данным Центра маркетинговых исследований «Фармэксперт»
Цены: что происходит?
Во многих сферах бизнеса начало года традиционно становится периодом повышения цен. Аптечный ритейл не стал исключением: рост цен присутствовал, однако не очень значительный.
По отношению к четвертому кварталу цены выросли на 2-2,5% — так оценивает рост цен Давид Мелик-Гусейнов, Segedim Strategic. «По сравнению с первым кварталом 2011 года цены выросли примерно на 9% — так же, как и весь рынок», — комментирует Давид.
Приблизительно так же оценивает годовой рост цен и Николай Беспалов, «Фармэксперт»: «Если говорить о показателе индекса цен (индекс цен Фишера), то в первом квартале 2012 года по сравнению с первым кварталом 2011 цены выросли примерно на 8,7%. Это существенный рост, если сравнивать с динамикой инфляции на протяжении 2011 года».
Также Николай Беспалов отметил рост цен, оцененный по средней стоимости условной упаковки ЛС: «В первом квартале 2012 года эта стоимость составила порядка 114 рублей в розничных ценах. Это примерно на 2% выше, чем аналогичный показатель в четвертом квартале 2011 года, и на 16% выше, если сравнивать с первым кварталом 2011 года. Это свидетельствует о существенном росте потребления более дорогостоящих ЛС. Этот процесс отчасти стимулируется участниками системы товародвижения, отчасти вызван ростом доходов населения».
Рост цен также может быть вызван переходом ряда аптечных учреждений к продаже более дорогих лекарств. Этот фактор отмечает Елена Неволина, «Аптечная Гильдия»: «В аптеках стало невыгодно продавать дешевые лекарства. Приведу пример. Мы решили закупить воду для инъекций в Москве в 10 аптеках ЮЗАО. И только в аптеках сети “Самсон Фарма” смогли найти воду, произведенную на заводе им. Семашко в Москве. Стоила она 11 рублей. В несетевых аптеках воду, произведенную в Москве, купить оказалось невозможно. Нам предлагали воду из Хабаровска, Иркутска, Владивостока. Ее цена уже — 23 рубля и выше. Я не поверю, что дистрибьюторы в Москве предлагают воду для инъекций только из Иркутска или Хабаровска. Видимо, аптеки сознательно выбирают более дорогие позиции».
Доходы растут, сети дробятся
Долгожданное снижение налоговой нагрузки для аптек наступило с 1 января 2012 года. Сыграло ли оно роль в повышении доходности аптек в первом квартале?
«Ситуация улучшилась, но не кардинально, — считает Николай Беспалов, «Фармэксперт». — Ее могло бы серьезно изменить расширение ассортимента продукции, которую можно реализовывать в аптеках, но пока этот список существенно у́же, чем в большинстве западных стран. Попытки предложения подобных инициатив со стороны отрасли мы наблюдали несколько лет назад, однако государство пока не готово на подобный шаг».
Елена Неволина, «Аптечная Гильдия», отмечает, что снижение налоговой нагрузки актуально только для аптек, которые применяли ЕНВД или УСН и получили снижение ставки страховых взносов. Однако и для них послабление оказалось не таким существенным, как рассчитывали участники рынка: «В апреле Минздравсоцразвития дал разъяснения о том, что льготы по страховым взносам коснутся только тех сотрудников, которые относятся к фармацевтическим работникам, то есть имеют специальное фармацевтическое образование, — поясняет Елена Неволина. — А по всем остальным работникам, например, бухгалтерам, обслуживающему персоналу, ставка должна платиться на общих основаниях, в размере 30%».
Как отмечают эксперты, снижение ставок страховых взносов для части аптек привело к дроблению крупных сетей на более мелкие. «Если дробление проведено в соответствии с законодательством и налоговая инспекция не докажет аффилированности между структурами, то это вполне допустимо с точки зрения закона, — комментирует Елена Неволина. — Однако крупные сети чаще всего считают, что со стороны конкурентов по рынку дробление — это не совсем честный ход».
К последствиям неравных условий по размеру ставок страховых взносов для аптечных организаций, применяющих ЕНВД, и аптечных организаций, использующих общую систему налогообложения, Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС, Москва), относит не только дробление сетей, но и открытие дискаунтеров: «Первый квартал 2012 года отмечен бурным развитием формата аптечных организаций варианта “дискаунтер”. Рынок фармацевтической розницы воспринял ставку страховых взносов в размере 20% для аптечных организаций, применяющих специальный налоговый режим ЕНВД, как руководство к дроблению по штатной численности с целью обеспечения себя возможностью применения ЕНВД и избрал путь неэтичных ценовых действий: переход в формат дискаунтера».
Нелли Игнатьева отмечает, что в результате этого крупные по штатной численности аптечные сети, в числе которых государственные и муниципальные аптеки, находящиеся на ставке страховых взносов 30% и на общей системе налогообложения, оказались под финансовым давлением: «Развитие направления дискаунтера еще более усложняет ситуацию для флагмана фармацевтического рынка: ГУПы и МУПы по-прежнему демонстрируют отрицательную рентабельность. Спасти ситуацию смогут только снижение налогового бремени и обеспечение равных ставок страховых взносов для всех аптечных организаций без исключения».
С тем, что неравные условия по размеру ставок страховых взносов опасны для крупных аптек, не согласен Давид Мелик-Гусейнов, Segedim Strategic: «Снижение ставок не затронуло крупный бизнес. Но, на мой взгляд, на то он и крупный бизнес, чтобы платить повышенные налоги. Возможно, я выскажу непопулярное мнение, однако считаю, что преференция, отданная мелкому и среднему бизнесу — это правильно. У крупного бизнеса зачастую есть административные ресурсы для решения многих вопросов, вплоть до снижения арендной платы. У него есть рыночные рычаги, чтобы диктовать условия поставщикам. Поэтому крупный бизнес всегда в более выигрышном положении. Налоговые преференции для мелкого бизнеса позволяют выиграть и мелкому, и крупному бизнесу, потому что обеспечивают полноценную конкуренцию».
Мода на дискаунтеры и другие тенденции
Одна из самых заметных тенденций на рынке аптечного ритейла — появление новых форматов аптек, в частности, аптек-дискаунтеров. «Это довольно массовое явление, — комментирует Елена Неволина, «Аптечная Гильдия». — Все крупные аптечные сети взялись за этот формат. В тех местах, где страдают трафик и покупательская способность, стараются открыть дискаунтеры. Кстати, как показывает оборот в таких аптеках, потребителям такой формат по душе».
Наши эксперты оценивают тенденцию открытия дискаунтеров по-разному. Николай Беспалов, «Фармэксперт», считает это явление закономерным и не видит в нем опасностей для рынка: «Многие игроки рынка довольно болезненно воспринимают активность так называемых аптечных сетей-дискаунтеров, которые способны стать довольно опасными конкурентами для классических аптек. Однако хочу отметить, что формат дискаунтера по своей природе имеет ряд естественных барьеров для развития. Классические аптеки могут активно конкурировать, делая упор на качество сервиса, различные акции, удобное месторасположение и др.».
Нелли Игнатьева, Российская ассоциация аптечных сетей, оценивает появление дискаунтеров как негативное явление на рынке: «Тактику низких цен исключительно как инструмент выживания сегодня выбирают все аптечные организации, выделяя внутри сетей отдельные аптеки иного формата с низкими ценами. Однако, обращаясь к представителям розничного фармацевтического рынка, считаю нужным напомнить, что определение “аптечная организация” не может сочетаться с определением “дискаунтер”».
Дискаунтеры — не единственный новый формат на рынке аптечного ритейла. Другие примеры новых форматов привел Давид Мелик-Гусейнов, Segedim Strategic: «Например, в Пятигорске я побывал в аптечном мегамаркете, где можно под одной крышей найти не только лекарства, но и сопутствующие товары широкого спектра — от питания до декоративной косметики. Есть форматы luxury (премиум-класса), как я их называю, которые работают с дорогими товарами и богатыми людьми. Также мы видим формат дискаунтера, хотя в чистом виде он в России, пожалуй, не представлен. Наиболее яркие представители — аптечная сеть «Озерки» в Санкт-Петербурге, аптечная сеть «Самсон Фарма» в Москве. Есть также формат сельских аптек. Я недавно познакомился с представителем такого бизнеса в Краснодарском крае. Он открывает в селах большие аптеки, на втором этаже которых находятся медицинские кабинеты. Одна такая аптека в сельской местности делает оборот около 6 миллионов рублей в месяц! Я думаю, что в 2012 году война форматов продолжится, так как потребителю интересны новые форматы».
Проблемы и задачи — 2012
Низкая рентабельность
Аптечный ритейл в 2012 году остается не самым прибыльным бизнесом. Как отмечает Николай Беспалов, «Фармэксперт», показатели прибыльности стабилизировались, но говорить о существенном росте рано: «Прибыльность сегмента сравнительно низкая, а это существенный минус с точки зрения прихода в отрасль новых инвесторов. К сожалению, растут издержки аптечных учреждений, повышается стоимость аренды, растет стоимость коммунальных платежей. Для роста прибыльности важны различные меры, в том числе мультиформатность. Важно предлагать потребителям качественно более высокий уровень сервиса, гибко выстраивать ценовую политику, воздействовать и на показатели трафика — проводить рекламные акции, скидки, дисконтные программы».
Повысить доходы небольшим аптекам, по мнению Давида Мелик-Гусейнова, Segedim Strategic, помогут и другие меры: «Можно начать работу по договору франчайзинга с крупными аптечными сетями. Также есть вариант договориться с другими мелкими организациями и сформировать так называемый закупочный союз, за счет которого получать скидки со стороны дистрибьюторов».
Также наши эксперты отмечают, что для обеспечения достаточно высокого спроса на лекарства важно ограничить допустимое количество аптек в зависимости от количества потребителей, как это сделано в ряде европейских стран. «В Москве на одну аптеку приходится в среднем 2500 жителей, — комментирует Елена Неволина, «Аптечная Гильдия». — Это приемлемый показатель. Но в некоторых городах показатель — одна аптека на 1300 жителей. Такое соотношение, конечно, ставит существующие там аптеки в очень тяжелые условия выживания».
Давид Мелик-Гусейнов, Segedim Strategic, считает, что для решения проблемы избытка аптек необходимо квотирование: «Я думаю, что бизнесу нужно сесть за стол переговоров и договориться в отношении того, что надо внедрять квотность на российском фармацевтическом рынке. Например, в Бельгии или во Франции, где существует квотирование, нельзя открыть аптеку, если нет достаточного количества населения, которое могло бы ее посещать. Конечно, стандарты должны быть адекватными, их нужно разработать внутри отрасли и попытаться утвердить на законодательном уровне до того момента, когда это сделает регулятор от лица государства».
Кадровый голод
Большинство экспертов к числу важнейших проблем на рынке аптечного ритейла отнесли проблему нехватки специалистов. Елена Неволина, «Аптечная Гильдия», считает, что при текущем положении вещей дефицит кадров будет усиливаться: «Дело в том, что нормы, касающиеся фармацевтического образования и работы выпускников, которые сегодня установлены законом, делают неинтересным получение высшего фармацевтического образования. Положение о лицензировании закрепило практически равное право занимать руководящие должности для фармацевтов и для провизоров. Провизор должен отучиться 5 лет в вузе, 1 год в интернатуре, получить 3 года стажа по профессии, и затем (через 9 лет) он может работать на руководящих должностях. Фармацевт, проучившись всего 3 года и получив стаж 5 лет, может занимать руководящие должности уже через 8 лет. А с 2017 года провизоры должны будут учиться также в ординатуре от 2 до 5 лет. И только после этого выпускник будет получать сертификат специалиста. Отучившись столько лет, он, скорее всего, не захочет работать в аптеке. Уже сегодня есть исследования, например, Российского университета дружбы народов (РУДН), показывающие, что когда человек поступает на первый курс, у него совсем другие амбиции, чем тогда, когда он оканчивает вуз. Поступая, многие говорят, что хотят приносить пользу обществу и работать в аптеке. А на выходе практически все стремятся попасть в иностранную фирму медицинским представителем. Мы считаем, что идеальным вариантом была бы отмена среднего образования и создание вместо этого двухуровневой системы высшего образования. После первой ступени выпускник мог бы работать в аптеке. А при выборе второй ступени мог бы решить, чему себя посвятить — аптечному ритейлу, производству, контролю качества или работе в каких-то управленческих органах».
Еще одна кадровая проблема, которую отмечают наши эксперты, — несоответствие компетенций, которые получает специалист в учебном заведении, реальным требованиям фармацевтического рынка: «Компании вынуждены вкладывать очень много денег в то, чтобы обучить сотрудника нужным навыкам, — комментирует Елена Неволина, «Аптечная Гильдия». — Я думаю, участники рынка должны выработать единые критерии для оценки того, какие же навыки мы хотим видеть у молодых специалистов. Закон “Об основах охраны здоровья граждан” разрешает представителям работодателей принимать участие в аттестации специалистов, так что необходимо будет подключиться к этой деятельности».
Ограничение ассортимента
В качестве одной из самых существенных проблем, которые усложняют получение высокой прибыли аптечными организациями, наши эксперты отмечают ограничение ассортимента аптек. Николай Беспалов, «Фармэксперт», считает, что аптеки должны максимально расширять ассортимент в пределах закона: «Рост прибыли будет сопровождать только те аптеки, которые занимаются расширением ассортимента, вводят в него более маржинальные продукты, в частности развивают направление собственных торговых марок (СТМ)».
Сложности создает также минимальный ассортимент, который обязана иметь аптека. Наименования из этого списка порой невыгодно иметь из-за низкого спроса на них, однако их отсутствие грозит штрафом. «Если посмотреть, каковы основные замечания по минимальному ассортименту в регионах, то в большинстве случаев они касаются одного и того же — отсутствия в аптеках осельтамивира и занамивира, — приводит пример Елена Неволина, «Аптечная гильдия». — Это дорогостоящие рецептурные лекарственные препараты, которые пользуются спросом только в период эпидемии гриппа. Аптеки часто не имеют этих препаратов в наличии и платят штрафы. Хорошая возможность избежать штрафа — предъявить журнал учета обращений граждан по обеспечению рецептурными препаратами из минимального ассортимента. В нем сотрудник аптеки должен фиксировать обращения граждан за соответствующими препаратами и затем делать отметку, что при обращении препараты были доставлены в аптеку в течение пяти дней и отпущены потребителю (согласно пункту 2.12 приказа Минздравсоцразвития № 785 “О порядке отпуска лекарственных средств”). Штраф при таком подходе уже не грозит».
Есть и хорошие новости, обещающие расширение ассортимента товаров, которые можно продавать в аптеке. Эти новости касаются товаров для детей: «Сегодня, в связи с тем, что в России, Казахстане и Белоруссии создано Единое экономическое пространство, установлены нормы проверки на безопасность на некоторые товары, которые могут продаваться в аптеке, например, товары для детей до трех лет, — рассказывает Елена Неволина. — По закону в аптеке можно продавать предметы и средства по уходу за новорожденными и детьми до трех лет, однако Минздравсоцразвития рассматривал эту группу товаров как допустимые для продажи в аптеке, только если они были зарегистрированы в качестве изделий медицинского назначения. Но теперь, благодаря тому, что перечень товаров для детей до трех лет появится в документах Таможенного Союза с требованием об их обязательной сертификации на безопасность, эти товары могут продаваться в аптеке, даже если не являются изделиями медицинского назначения».
Первый квартал 2012 года показал стабильную ситуацию на рынке аптечного ритейла, однако не принес особенных поводов для роста доходов. В 2012 году участникам рынка, как и прежде, предстоит сложная борьба за клиентов и повышение рентабельности. Ожидается появление новых форматов, обостренная борьба за квалифицированные кадры и поиск новых решений для снижения издержек. Ожидать новые льготы и шаги навстречу для снижения налоговой нагрузки со стороны государства, вероятно, не приходится. Будем надеяться, что такая острая конкуренция и борьба за выживание приведут, в конечном итоге, к росту прибыли и высокому качеству обслуживания в аптеках..
